Livia laat haar ogenschijnlijk perfecte leven achter en trekt naar een afgelegen gebied in Zuid-Frankrijk. Tussen dorpsgeheimen, een verdwenen kind en de mysterieuze aanwezigheid van wolven gaat ze op zoek naar haar eigen bestemming.

Lily droomt van de zee, maar meisjes zijn verboden aan boord. Wanneer haar vader ernstig ziek wordt, vermomt ze zich als scheepsjongen op kaperschip The Havock. Een gevaarlijke reis vol geheimen, vijanden en avontuur begint.

Luffy gaat de strijd aan met de gevaarlijke clownpiraat Buggy om Nami en haar kostbare kaart van de Grand Line te beschermen. Maar Buggy beschikt over mysterieuze krachten én blijkt een verrassende band te hebben met Shanks, Luffy's grote held.