Terwijl oorlog het noorden verscheurt, herstelt Geralt van Rivia van zware verwondingen. Vastbesloten zet hij zijn zoektocht naar Ciri voort. Wanneer het gerucht gaat dat zij aan het hof van Nilfgaard verblijft, rest hem slechts één keuze: alles riskeren.

Ongeto, Heco en hond Benji verlaten na dertig jaar hun geïsoleerde land en reizen naar de Jibaprefectuur. Wat begint als een ontdekkingstocht ontaardt in een strijd tegen verborgen kwaad, vervagende loyaliteiten en een dreiging die alle prefecturen bedreigt.

Een vrouw leeft veilig in een gouden paleis als bezit van koning Midas. Wanneer oorlog en verraad haar vrijheid afdwingen, ontdekt ze dat liefde een leugen was. Buiten de kooi wachten monsters die haar wereld voorgoed zullen veranderen.